Accessの販売管理システム － 顧客登録の便利な使い方

顧客とは、言い換えれば売上先のこと、つまり、商品やサービスを購入してくださるお客様のことだよ。

顧客の情報を詳しく管理できれば、適切な提案や対応ができるから、しっかり管理しなければいけないね。（メインメニューの[設定]タブにある[顧客登録]ボタンから開くことができるよ。下記ソフトの場合、便宜上、仕入先も顧客登録画面から入力します。）

そうだね。顧客の名称や住所、連絡先などは必須項目だと言えるよ。その他にも、備考欄や登録日なども必要だね。長く商売していると様々な理由で取引ができなくなる顧客もでてくるから、「終了」欄もあると便利だね。

さらに、[付加情報]タブで、細かく分類などを設定したり関連ファイルも管理できるよ。

さらに売上管理では、請求方法や締日や回収日の設定なども必要になってくるね。[売上設定]タブで売上関連の処理を行えるんだ。

「請求形態」は、「単発」と「締め請求」がある。「単発」は売上伝票毎に毎回請求書を作成する方法、「締め請求」は１ヶ月毎に1ヶ月分の売上伝票をまとめて請求書を発行する方法だよ。

顧客との取引形態に合わせて設定してね。

締日は、月単位で請求を行うときの締切日のことだよ。例えば、締日が「20日」の時、５月分の請求書を発行する場合、売上日が４月21日から５月20日までの売上金額を集計して、請求します。締日が「末日」の時は、５月１日から５月３１日までの売上金額を集計して請求します。

そのとおりだよ。だから、締日は正確に設定しておかないといけないんだ。既定の値は、「自社設定」画面の[顧客]タブから行えるよ。

売上一覧の消費税と締め処理の消費税の金額を厳格に一致させたい場合は、「締め処理の場合、締め税抜金額合計を元に消費税を計算する。」のチェックをクリアしてから、締め処理を行ってください。（この点は、比較的サポートに問い合わせがある内容ですので、ご確認ください。）

[仕入設定]タブも基本的には[売上設定]タブと同じように、仕入の支払の締日などの設定を行う画面になるよ。加えて、支払先の口座情報なども登録できるようになっているんだ。

レコードを削除するには、いくつか方法があるけど、一番簡単なのはイベントプロシージャからマクロを使用して、レコードの削除を実行することかな。下記のような命令を書きます。

DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord

RunCommandメソッドは、リボンなどにあるAccessの処理をコードが実行する時に使うものなんだ。このメソッドを利用して、acCmdDeleteRecord（レコードの削除）を実行する仕組みだよ。

一つ注意が必要なのは、フォームの「削除の許可」プロパティが「いいえ」になっているとこのメソッドは利用できないんだ。だから、削除前に「削除の許可」プロパティを「はい」にしてから、削除を実行して、その後、「削除の許可」プロパティを「いいえ」に戻す必要があるんだ。

そう思うよね。でも「削除の許可」プロパティを「はい」にしておくと、キーボードの［Ctrl］＋［-（マイナス）］を同時に押したときに、レコードを削除してしまうんだ。

ショートカットキーは便利な反面、間違って処理してしまうことがあるから、その危険を避けるため、通常は「削除の許可」プロパティを「いいえ」にしておいた方が安心なんだよ。